InvestiPro offre des services de conseil en investissement personnalisés pour les particuliers, les professionnels et les entreprises souhaitant améliorer leurs rendements financiers et optimiser la gestion de leur capital.
Accompagnement stratégique pour maximiser le rendement financier.
Accès à des analyses de marché avancées, à jour et pertinentes.
Conseils indépendants, personnalisés et non liés à des produits financiers tiers.
Formation et sensibilisation à la gestion du risque et à la diversification.
Investisseurs individuels (débutants ou expérimentés).
Entrepreneurs et dirigeants d’entreprise.
Patrimoines familiaux et clients fortunés.
Petites entreprises souhaitant faire fructifier leur trésorerie.
Jeunes actifs souhaitant structurer un portefeuille à long terme.
Honoraires de conseil à l’heure ou au forfait (formules mensuelles ou annuelles).
Forfaits de suivi personnalisé (avec reporting mensuel ou trimestriel).
Commissions de performance sur certains mandats spécifiques (si applicable).
Formations thématiques payantes (présentiel et en ligne).
Vente de rapports, études de marché et portefeuilles modèles.
Audit financier et analyse de portefeuille existant.
Élaboration de stratégie d’investissement personnalisée.
Sélection de produits financiers adaptés (actions, ETF, obligations, immobilier, crypto…).
Suivi régulier de la performance avec alertes et recommandations.
Conseil fiscal et structuration patrimoniale en collaboration avec des fiscalistes.
Formations individuelles ou en groupe sur les fondamentaux de l’investissement.
Veille économique et envoi de bulletins d’analyse mensuels.
Rendez-vous en présentiel au bureau à Ostermundigen ou chez le client.
Visioconférences privées et suivis à distance.
Plateforme sécurisée pour les documents, rapports et évaluations.
Réseaux professionnels, partenariats avec experts comptables et notaires.
Publicité ciblée sur LinkedIn, Google Ads et sites financiers.
Approche 100 % indépendante (aucun conflit d’intérêt).
Transparence tarifaire et pédagogie financière claire.
Expérience sectorielle et connaissance approfondie des marchés suisses et internationaux.
Services sur mesure plutôt que des solutions standards.
Possibilité de coaching régulier pour les investisseurs novices.
Création d’une application mobile avec alertes marché et accès aux conseils personnalisés.
Lancement d’une offre d’abonnement premium avec contenu exclusif.
Développement de partenariats bancaires ou FinTech pour enrichir les services.
Mise en place de séminaires d’investissement en présentiel en Suisse romande.